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Investoren nehmen nach der Abstufung der US-Bonität durch die Ratingagentur Fitch weltweit Gewinne mit. Dem Markt wird eine Ausrede dafür geliefert, in der saisonal ohnehin schwachen Phase Kasse zu machen. Ähnlich haben wir letzten Donnerstag gesehen, nachdem die Bank of Japan den Zinskorridor leicht aufgeweicht hat. Die Renditen der US-Staatsanleihen reagieren kaum, mit dem US-Dollar leicht unter Druck. Wie dem auch sei, war der August in den letzten 40 Jahren der saisonal schwächste Monat,...

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Wir sehen trotz der teils sehr soliden Ergebnisse eine vorbörslich etwas schwächere Tendenz. Vor allem Uber und Caterpillar beeindrucken mit extrem robusten Zahlen und Aussichten. Während der Ertrag von Merck über den Erwartungen liegt, verfehlt Pfizer die Umsatzziele und senkt die Aussichten. Obwohl Norwegian Cruiseline die Erwartungen schlagen kann, verliert der Wert vorbörslich rund 8%. Zoominfo ist mit einem Kursverlust von fast 20% der größte Verlierer. Das Management musste die Aussichten leicht senken. JetBlue...

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Der S&P 500 schloss am Freitag auf einem neuen 52-Wochenhoch. Verbessertes Wachstum, eine Aufhellung der Berichtssaison und rückläufige Inflation tragen die Rallye genauso, wie die wachsende Hoffnung, dass das Ende der Zinsanhebungsphase eingeläutet ist. Tech und die Aktien zyklischer Branchen führen die seit Wochen freundliche Tendenz an, einhergehend mit einer Ausweitung der Marktbreite. Wir sehen an der Wall Street eine zum Wochenauftakt unveränderte bis leicht freundliche Tendenz, einhergehend mit einem festeren US-Dollar, höheren Renditen...

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Markt: Die Inflations- und Wirtschaftsdaten vor dem US-Opening wirken sich auf die Wall Street kaum aus und lagen allesamt im Rahmen oder nahezu im Rahmen der Erwartungen. Das betrifft auch den Juni-PCE und Q2 Lohnkostenindex. Dass die japanische Zentralbank den Zinskorridor leicht aufweicht, hätte die Renditen...

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So unaufgeregt die gestrige FED-Tagung auch war, wurden weniger aggressive Signale gesetzt. Erstmals unter Powell, hatten wir am Tag der Sitzung in den letzten Stunden keinen Verkaufsdruck im S&P 500. Heute Morgen sind die Renditen der Staatsanleihen stabil, mit dem US-Dollar unter Druck. Laut J.P. Morgan dürfte die FED den Leitzins die nächsten neun Monate nun beibehalten. Nach Google, liefert nun auch Meta überzeugende Zahlen und Aussichten. Die Aktie gehört zu den größten Tagesgewinnern...

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Google wird der Star des Tages sein, mit dem Ertrag und Umsatz über den Zielen und Stärke vor allem im wichtigen Werbegeschäft. Microsoft kann die Ertrags- und Umsatzziele ebenfalls schlagen, wobei die Aktie eine wesentlich höhere Bewertung hat. Die Messlatte für Microsoft hing in Folge des KI-Hypes hoch, und die Aussichten für das laufende Quartal sind in den Bereichen Productivity, Cloud und PCs leicht unter Plan. Im Chip-Sektor leiden die Aktien von Texas Instruments...

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Die meisten Ergebnisse fallen seit gestern Abend solide aus. Zu den Highlights gehören neben GE auch GM, 3M und Verizon. Trotz der auf den ersten Blick soliden Quartalszahlen, tendieren die Aktien von Spotify schwächer. Die Umsätze lagen nur im Rahmen der Erwartungen, und werden in dem jetzt laufenden Quartal die Ziele leicht verfehlen. Heute Abend meldet neben Google auch Microsoft, Snap und Texas Instruments Ergebnisse. Nach Michael Hartnett von der Bank of America vor...

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Der S&P 500 konnte letzte Woche 0,7% zulegen, mit einem neuen Jahreshoch von 4565 Punkten. Vor allem die Ergebnisse im Finanzsektor haben die Wall Street angefacht, mit dem Regionalbanken ETF 7,2% höher. Der größte Wochenanstieg dieses ETFs seit Mitte Mai. Die Ergebnisse aus dem Sektor deuten auf widerstandsfähige Verbraucher, mit einer stabilen Bonität. Wie dem auch sei, signalisieren die Ergebnisse von American Express abkühlendes Wachstum. Dass die Aktien von Netflix nach den Quartalszahlen binnen...

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Wir haben heute Optionsverfall, wie auch das Rebalancing des Nasdaq 100. Durch den Schritt soll die Gewichtung der großen sieben Tech-Werte vom jüngsten 58% hoch, auf rund 44% reduziert werden. Weil passive ETFs ihre Gewichtungen dementsprechend anpassen müssen, kann der Prozess kurzfristig bei diesen Werten für...

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In Anbetracht der heute überwiegend enttäuschenden Ergebnisse, halten sich die Futures vorbörslich erstaunlich gut. Wir sehen auf breiter Front zunehmenden Druck auf die Margen, mit stellenweise entweder enttäuschenden Umsätzen oder reduzierten Aussichten. Dazu gehören neben Tesla auch Netflix, IBM, Taiwan Semi, Electrolux, Volvo, SL Green und letztendlich auch United Air. Dort sehen die Aussichten zwar gut aus, aber die Preise für Flugtickets werden mehr Gegenwind sehen. Discover Financial und die Regionalbank Keycorp beklagen zudem...