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Wir sehen in Asien und an der Wall Street Gewinnmitnahmen. Obwohl die Quartalszahlen von Samsung Electronics über den Zielen der Analysten lagen, schloss die Aktie in Südkorea schwächer. Das könnte ein Omen sein, dass auf die heftige Rally der Memory- und Speicherchip-Werte nun die Phase der Gewinnmitnahmen startet. Wir sehen vor dem Opening ein kräftiges Comeback der Rüstungswerte. Der Sektor geriet zur Wochenmitte unter Druck, weil Donald Trump eine Einstellung von Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufen gefordert hatte, wie auch eine Einschränkung der Top-Auszahlungen an Manager. Die Rally sehen wir deshalb, weil Trump gestern Abend eine Ausweitung der Rüstungsausgaben von 1 auf...

Die USA lockern die Sanktionen gegen Venezuela. Im Gegenzug wird das Land 50 Millionen Barrel bisher sanktionierten Öls an Amerika liefern. Die Lieferungen werden nicht von einmaliger Natur sein. Die Einnahmen aus dem Verkauf sollen bei US-Banken verbleiben. Sobald Venezuelas Regierung von den USA als tragfähig erachtet wird, werde man dem Land einen wesentlichen Teil dieser Einnahmen weiterreichen. Die Transaktion soll über Chevron, Conoco und Occidental Petroleum abgewickelt werden. Diese Aktien tendieren entsprechend freundlich. Die Rallye in diesem Jahr wird bisher durch zwei zentrale Relative-Value-Trades geprägt. Software vs. Halbleiter mit -11 % seit Jahresbeginn und Zykliker vs. Defensive, mit +5...

Die gestrigen Reden der CEOs von AMD und NVIDIA auf der CES-Unterhaltungselektronik-Messe in Las Vages, wirken sich auf beide Aktien nur leicht positiv aus. Beide Unternehmen haben die neusten KI-Chips vorgestellt, mit den Aussagen von NVIDIA CEO Jensen Huang besonders bullish. Vera Rubin, die Nachfolge-Technologie von Blackwell, soll gegen Jahresende in Produktion gehen. Laut Huang wird die Technologie die Vorreiterstellung von NVIDIA solide festigen. Außerhalb des KI-Sektors könnten Tech-Werte von den erneut nach oben revidierten Quartalsschätzungen der Firma Microchip profitieren. Vistra wird aufgrund der rund $4 Mrd. Übernahme von Cogentrix Energy ebenfalls freundlich in den Tag starten. Nachdem die Aktien...

Wie auch unmittelbar nach der Panama-Operation im Jahr 1989, reagiert die Wall Street und die Ölpreise auf die US-Eingriffe in Venezuela zunächst gelassen. Aktien von Chevron, Exxon, Occidental und Schlumberger führen die Gewinnerlisten heute an. Allein Chevron ist für rund ein Drittel der aktuell täglichen Förderung von rund 900.000 Barrel verantwortlich und ist vorteilhaft positioniert. Optimismus, was eine kurze bis mittelfristige Ausweitung der Ölförderung Venezuelas betrifft, dürfte sich als zu früh entpuppten. BCA Research betont, dass Jahre hoher Investitionen notwendig seien. Außerdem steigt das Risiko, dass das wachsende Selbstbewusstsein Washingtons zu erhöhten Risikoprämien bei Öl führen wird. Vor allem dann,...

Die Wall Street ist im Feiertagsmodus. Kaum Bewegung bei den Futures, die Umsätze trocknen aus und der S&P 500 pendelte gestern fünf Stunden lang in einer engen Spanne von 10 Punkten. Die Börse schließt am Mittwoch früh und bleibt am Donnerstag wegen Weihnachten ganz zu. Der S&P 500 notiert nur noch 0,3% unter dem Allzeit, mit dem VIX-Angstbarometer nahe dem 52-Wochen-Tief. In diesem Jahr knackte der S&P 500 38 Rekorde, nach 57 im Jahr 2024. Heute stehen noch einige Wirtschaftsdaten an, die Beachtung finden werden. Das BIP-Wachstum für das dritte Quartal lag bei 4,3%. Analysten rechneten mit einer annualisierten Wachstumsrate...

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Saisonal beginnt an diesem Montag die Santa-Claus-Rallye, die historisch betrachtet bis zum 2. Januar anhält. Seit 1929, wie auch seit 1950, geht es in dieser Phase im S&P 500 in 79% der Fälle aufwärts. Im Fokus stehen die Aktien von Warner Brothers Discovery. Paramount Skydance hebt das 30 US-Dollar Cash-Angebot für Warner Brothers Discovery zwar nicht an, wobei Oracle-Gründer Larry Ellison, und die dahinterstehende Familienstiftung,...

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Die Futures waren vor Handelsstart stärker im Plus, haben bis zum Opening die Gewinne aber entweder ganz oder im Wesentlichen abgegeben. Es mangelt an Schwung, was wir auch bei der gestrigen Rallye sehen konnten. Gestern schlossen im Nasdaq mehr Aktien auf einem 52-Wochentief als auf 52-Wochenhochs. Und das, trotz der robusten Kurse. Truist äußert sich optimistisch zu den Aussichten der KI-Infrastrukturwerte, mit Kaufempfehlungen...

Das explosive Wachstum von Micron haucht dem KI-Sektor vor Handelsstart etwas Leben ein. Auch Jabil hatte gestern solide Zahlen und Aussichten. Gleichzeitig lagen die Oktober/November-Verbraucherpreise merklich unter den Zielen der Wall Street. Damit sind die letzten großen Hürden vor Jahresende überwunden. Nun wird wichtig sein, dass wir den massiven Optionsverfall an diesem Freitag ebenfalls hinter uns lassen. Danach sollte der Weg zu einer milden Erholung frei sein. Abseits von Micron, stehen die Aktien von Birkenstock und Accenture wegen der Aussichten unter Druck. Nach dem Closing melden FedEx, KB Home und Nike die Quartalszahlen.

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Wir sehen einen leichten Erholungsversuch, wobei die Marktlage insgesamt fragil bleibt. Nachdem der Dezember-PMI Einkaufsmanager Index anziehende Inflation signalisierte, könnte im Vorfeld der morgigen November-Verbraucherpreise Zurückhaltung dominieren. Dass Jabil nach den soliden Zahlen und angehobenen Aussichten freundlich tendiert, ist ein gutes Signal für den KI-Sektor. Die Blicke richten sich nun auf die nach dem Handelsende anstehenden Zahlen von Micron richten. Die Messlatte hängt ausgesprochen hoch. Ansonsten ist das Ertragsumfeld gemischt, mit den Aktien von Nucor und Lennar unter Druck. Im KI-Sektor bahnt sich ein neuer Kreislauf-Deal an. Amazon plant 10 Mrd. US-Dollar in OpenAI zu investieren, die dann im Gegenzug...

Die Oktober- und November-Arbeitsmarktdaten lehnen leicht in Richtung der Tauben. Das Umfeld kühlt ab, wobei die Privatwirtschaft weiterhin in beiden Monaten ein vertretbares Niveau an Stellen geschaffen hat. Die Wall Street richtet die Blicke nun auf die Verbraucherpreise, die am Donnerstag vor dem Opening gemeldet werden. Außerdem wird am Mittwoch nach Closing Micron die Quartalszahlen melden. An diesem Dienstag hebt BMO Capital die Kursziele für Amazon und Google an. IonQ wird bei Jefferies zum Kauf empfohlen. Außerdem hebt Mizuho die Ziele für Zscaler und Tesla an.

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