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Die Futures tendieren vorbörslich freundlich, mit einem insgesamt uneinheitlichen Bild. Der US-Dollar tendiert etwas schwächer, während die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen leicht steigen. Nachdem es vor allem die Tech- und Mega-Tech-Aktien letzte Woche getroffen hat, sehen wir insbesondere in diesen Bereichen eine Gegenbewegung. Was den S&P 500 betrifft, sehen wir heute einen Bounce von der 200-Tageslinie, die bei 3966 Punkten liegt. Um eine tragfähige Rallye auf der Aktienseite zu bekommen, brauchen wir einen Rücklauf bei...

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Bullen wollen nicht zubeißen und die Bären trauen sich nicht aus der Reserve. Nach dem PCE-Preisindex ist die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 50 Basispunkte am 22. März von 20 auf 29% gestiegen. Es wird nun ein Zinsgipfel von 5,39% eingepreist, mit einem Leitzins von 5,24% zum...

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Die erfreulichen Ergebnisse und Aussichten von NVIDIA sind erfreulich, was in Folge auch die Aktien anderer Chip-Werte mit nach oben zieht. Auch die Aktien von ETSY tendieren freundlich. Wie dem auch sei, fallen die mit Abstand meisten Ergebnisse und Aussichten schwach aus, mit Kursverlusten auf breiter Front. Bumble, Cheesecake Factory, Domino’s Pizza, Ebay, Lucid, NetApp, Teladoc und Unity Software tendieren allesamt nach den Zahlen schwächer. Solange wir keinen Rücklauf bei den Renditen der US-Staatsanleihen...

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Der Dow Jones hat mittlerweile die gesamten Jahresgewinne abgegeben, mit dem S&P 500 nur noch 3,4% im Plus. Die vielen Bären, die seit Jahresauftakt daneben lagen, sehen sich bestätigt. Gestern haben sich Morgan Stanley, J.P. Morgan und die Bank of America negativ zu den Aussichten der Wall Street geäußert. Der Chef der Notenbank von St Louis, James Bullard, hat sich vor dem Opening erneut für einen kurzfristig größeren Zinsschritt ausgesprochen. Disinflation und ein solider...

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Die vorbörslich überwiegend enttäuschenden Ertragszahlen liegen der Wall Street nach dem verlängerten Wochenende schwer im Magen. Home Depot kann die Ertragsziele nur dank niedriger Steuersätze schlagen, muss aber die Aussichten für das Fiskaljahr 2023 senken. Walmart blickt zwar auf ein solides viertes Quartal, kappt aber die Ertragsziele für das laufende Quartal und für das Fiskaljahr 2024. Fluor verfehlt die Ziele für das abgelaufene Quartal wiederum deutlich, mit der Aktie knapp 10% unter Druck. Denkbar,...

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Der S&P 500 bewegt sich seit mindestens drei Wochen so ziemlich auf der gleichen Stelle, während insbesondere der Nasdaq von überwiegend soliden Ergebnissen und Aussichten aus dem Tech-Sektor profitierte. Applied Materials, DoorDash, HubSpot und DraftKings haben seit dem gestrigen Closing nicht nur die Ziele geschlagen, sondern...

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Blackstone Präsident Jonathan Gray mahnt, dass der Zinsgipfel in einer Spanne von 5,25 bis 5,5% liegen dürfte. Aktuell hat der Kapitalmarkt ein Niveau von 5,25% eingepreist. Die Erzeugerpreise sind im Januar um 6% gestiegen und lagen damit über den Erwartungen von 5,4%. Auch die Kernrate lag mit 4,5% über den Zielen des Marktes. Im Vergleich zum Vormonat lagen die Raten bei 0,7% und 0,5%, im Vergleich zu den Erwartungen von 0,4% und 0,3%. Der...

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Wir sehen erneute Zeichen, dass die US-Wirtschaft an Schwung gewinnt. Der Einzelhandel performte im Januar weitaus besser als erwartet. Einhergehend mit den gestrigen Verbraucherpreisen, hält die Sorge vor einer auch längerfristig überhöhten Inflation im Markt. Wie dem auch sei, liegen die Markterwartungen und die bisherigen Aussagen der FED nun auf der gleichen Wellenlinie. Die mahnenden Worte der FED sind eingepreist. Der erwartete Zinsgipfel liegt bei nun 5,25% mit einem Zinsniveau von 5,05% zum Jahresende....

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Wie erwartet wurde, liegen die Verbraucherpreise im Januar leicht über den Zielen der Wall Street. Im Vergleich zum Vormonat und Vorjahr lagen wir bei 0,5% und 6,4% vs. den Zielen von 0,4% und 6,2%. Exklusive Nahrungsmittel und Energie lagen die Raten bei 0,4% und 5,6% vs. den angepeilten 0,3% und 5,5%. Die Marktreaktion war zunächst positiv, wobei sich die Rallye nicht zu halten scheint. Abgesehen von den Inflationsdaten, werden sich im Tagesverlauf zahlreiche Notenbanker...

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Nachdem nahezu jeder Wirtschaftsindikator auf eine temporäre Pause bei dem desinflationären Trend deutet, warten Marktteilnehmer mit Spannung (und Sorge) auf die am Dienstag anstehenden Verbraucherpreise. Anleihen preisen bereits einen höheren Zinsgipfel ein, wie auch einen längeren Zeitraum auf einem erhöhten Zinsniveau. Solange die Inflation leicht über den Erwartungen liegt, dürfte der Rentenmarkt das verdauen können. Wie dem auch sei, wurde ein solches Szenario auf der Aktienseite bisher kaum eingepreist. Das liegt daran, dass sich...