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Wir sehen am Freitag eine Erholung beim Dow Jones, aber der Nasdaq steht erneut unter Druck, auch deshalb, weil die Renditen der US-Staatsanleihen jetzt wieder steigen. Es bahnt sich ein neuer Börsengang an: WeWork wird in Kürze an die Börse gehen. Außerdem bahnt sich die Übernahme von Discord durch Microsoft an und am Samstag will man versuchen, die Evergreen im Suez-Kanal wieder frei zu bekommen. Das wäre ein sehr wichtiger Faktor für den Welthandel. Wir sehen heute Morgen am Freitag zwei Unternehmen, die mahnen, dass es zu Angebotsengpässen kommt. Unter anderem NIO und Caterpillar.

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Value und Growth – dieses Zusammenspiel zwischen den beiden Sektoren funktioniert nicht mehr. Es geht jetzt bei beiden Bereichen bergab. Und: auch die sinkenden Renditen der Staatsanleihen wirken sich auf den Techsektor nicht mehr stützend aus. Es wird spannend bleiben in den nächsten Wochen. Die Berichtssaison beginnt in Kürze. Und auch hier gibt es einige wichtige Faktoren, die man beachten sollte. So manche Zahl, so manches Ergebnis dürfte eine Enttäuschung werden.

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Aufwärts geht’s am Aktienmarkt! Gestern war der Webcast des neuen CEOs von Intel und die Aktie kann vorbörslich fünf Prozent zulegen. Das Fazit der Wall Street aber fällt gar nicht so positiv aus. Außerdem: die Aktien von GameStop auf Sinkflug, die Quartalszahlen schlecht und das Management stellt eine Kapitalerhöhung in Aussicht. In den Schlagzeilen sind auch die Aktien von Amazon: hier gibt es einen neuen Chef im Bereich des Cloud-Services AWS und das Management stellt weiterhin robustes Wachstum in Aussicht.

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Irgendwie ist die Luft raus. Zum Quartalsende sehen wir Gewinnmitnahmen bei den Überfliegern der letzten Wochen. Die Valuewerte und die Reopening-Aktien stehen unter Druck. Außerdem mahnt die Citigroup, dass der Aktienmarkt in den kommenden Wochen eher sinken dürfte und wir haben einige Upgrades im Techsektor: Netflix, Applied Materials, Roku, Texas Instruments und Oracle bekommen allesamt höhere Kursziele. Außerdem steht Microsoft in den Schlagzeilen. Hier hat man anscheinend Übernahmeverhandlungen geführt mit dem Social-Media-Unternehmen Discord. Das Unternehmen ist bisher auf den Bereich der Videospiele fokussiert mit über 100 Millionen monatlich aktiven Nutzern.

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Mal ist der Nasdaq oben und der Dow Jones unten, mal umgekehrt. In dieser Woche stehen die Chancen gut, dass der Nasdaq einen Comeback feiern wird. Wir haben das Quartalsende, d.h. Gewinnmitnahmen, die in den Sektoren die besonders gut gelaufen sind im auslaufenden Quartal und wir haben eine ganz gute Chance, dass zumindest kurzfristig die Renditen der Staatsanleihen wieder sinken werden. Auch das könnte dem Nasdaq Auftrieb geben.

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Die Rentenmärkte beruhigen sich. Die Renditen der Staatsanleihen sind leicht rückläufig, und prompt hat der NASDAQ wieder ein bisschen Auftrieb. Technisch betrachtet bleibt die Situation bei den Tech-Werten aber schwierig, mit dem Index unter dem 50-Tage-Durchschnitt. Außerdem zwei Konzerne, die vor Angebotsengpässen mahnen: Ford muss die Produktion erneut kürzen und auch Nike bekommt Angebotsengpässe zu spüren. Bei FedEx brummt das Geschäft dafür, die Erwartungen werden übertroffen, die Aktie ist vorbörslich 5% im Plus,

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Je mehr stimuliert wird, umso besser; und je länger die Notenbank die Füße still hält, umso besser – das war einmal. Das Blatt wendet sich. Wir sehen jetzt, dass zu viel des Guten von der Wall Street abgestraft wird. Denn wenn Jerome Powell die Füße still hält, dann muss eben der Aktienmarkt und der Anleihemarkt seine eigene Schmerzgrenze finden. Die Notenbank wird die Wirtschaft heiß laufen lassen. Das Signal wurde bei der Notenbanktagung gesetzt. Die Renditen steigen folglich und vor allem der Nasdaq wird belastet.

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Der Countdown läuft, an diesem Mittwoch tagt die amerikanische Notenbank. Jerome Powell dürfte an seinen bisherigen Aussagen festhalten. Das große Fragezeichen: Wird es im Jahr 2023 die erste Zinsanhebung geben? Sollte das signalisiert werden, dürften die Tech-Werte leiden. Die tendieren ohnehin schwächer vor Handelsstart. Auch deshalb, weil die Renditen der US-Staatsanleihen das höchste Niveau erreichen seit Anfang vergangenen Jahres. Und: Plug Power steht in den Schlagzeilen. Die Aktie verliert fast 20% im New Yorker Handel. Die Bilanzen müssen aufgrund eines Fehlers rückwirkend revidiert werden.

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Die Einzelhandelsdaten im Februar waren eine echte Enttäuschung. Aber die Wall Street bleibt entspannt, denn sowohl die Bank of America wie auch PayPal signalisieren: Verbraucher bleiben in Konsumlaune. Außerdem warten wir auf die Tagung der amerikanischen Notenbank an diesem Mittwoch und wir sehen sehr viele Schlagzeilen, die erneut darauf deuten, dass im Gegensatz zu Europa die Öffnung der Wirtschaft die Post-Covid-Phase wesentlich schneller anbricht als viele erwartet hatten. Vor allen Dingen die Fluggesellschaften sehen eine merkliche Erholung der Buchungslage.

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Der eine Hui, der andere... hinkt zumindest hinterher. Der Dow Jones feiert Rekorde der Nasdaq kommt nicht aus den Puschen – auch nicht an diesem Montag. Die amerikanische Notenbank steht in dieser Woche im Mittelpunkt. Am Mittwoch ist die Tagung und Jerome Powell muss aufpassen, nicht in eins der vielen Fettnäpfchen zu treten. Es bleibt hier spannend. Und Bitcoin steht am Montag unter Druck: ein Minus von über 6%. Ansonsten ist die Nachrichtenlage ziemlich dünn. Wir haben unter anderem Netflix und Tesla in den Schlagzeilen.

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