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Peak-Wachstum - das ist auch die Story nach dem verlängerten Wochenende. Der Gipfel liegt hinter uns. Die Wirtschaftsdaten heute Morgen liegen unter den Erwartungen. Die Renditen der Staatsanleihen sinken. Die Value- und die zyklischen Aktien sinken. Und es ist einzig und allein der Tech-Sektor, und hier die großen Tech-Werte, die sich einigermaßen nach dem langen Wochenende halten können mit vereinzelter Kursstärke. Ein großer Kurseinbruch – das sehen wir vor allem bei den chinesischen Aktien. Die dortige Regierung dreht die Daumenschrauben immer weiter an.

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Vor dem verlängerten Wochenende geht es an der Wall Street bergauf. Der US-Arbeitsmarktbericht im Juni ist robuster ausgefallen als erwartet. D.h. die zyklischen und Value-Werte könnten heute im Vergleich zu den Wachstumsaktien ein bisschen besser performen. „Up to the moon“ heißt es bei den Aktien von Virgin Galactic. Die Aktie legt vorbörslich über 20% zu. Und wir schauen uns Micron Technology an. Warum tendierte die Aktie nach derart guten Ergebnissen eigentlich schwächer?

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Es ist ein Tag mit überwiegend negativen Meldungen. Trotzdem halten sich die Futures recht stabil. Und: Es ist das Ende des ersten Halbjahres. Wir könnten also heute ein bisschen mehr Volatilität sehen als sonst. Außerdem haben wir die Aktien von DiDi, die heute an die Börse gehen. Es ist der größte Börsengang eines chinesischen Unternehmens seit Alibaba vor sieben Jahren. Und nach Börsenschluss melden Micron Technologie Ergebnisse. Wir schauen uns im Detail an, was die Wall Street erwartet.

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Es ist ein heißer Tag an der Wall Street und dementsprechend träge ist der Markt. Die Tech-Werte tendieren etwas schwächer, der Dow Jones etwas freundlicher. Wir haben Einzelwerte im Mittelpunkt, unter anderem Boeing, United Air, Biogen und auch der Bankensektor. Morgan Stanley und Goldman Sachs beeindrucken mit einer deutlichen Anhebung der Dividende. Morgan Stanley hebt außerdem die Aktienrückkäufe erheblich an. Die einzige Enttäuschung ist die Citigroup. Hier steigt die Dividende gar nicht und auch die Aktienrückkäufe bleiben unverändert.

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Herzlich willkommen zu mit den besten beiden Wochen des Jahres. Historisch betrachtet geht es in der ersten Juli-Hälfte meistens bergauf. Highlight in dieser Woche wird der US-Arbeitsmarktbericht sein. Man geht von sehr robusten Daten aus. Und es sind die Einzelwerte, die wieder im Mittelpunkt stehen. Es gibt schlechte Nachrichten für Biogen und für Boeing. Dafür weist United Airlines im Juli erstmals überraschend einen operativen Gewinn aus. Und die Banken stehen im Mittelpunkt. Heute Abend nach dem Closing in New York dürften auf breiter Front Dividenden-Anhebungen und Ausweitungen der Aktienrückkäufe gemeldet werden.

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Nike powert den Dow Jones weiter in den hohen Norden. Die Quartalszahlen und vor allem auch die Aussichten sind phantastisch. Bei FedEx lagen die Erwartungshaltungen auf einem wesentlich höheren Niveau. Die Zahlen werden eingehalten, aber das reicht nicht aus, hier geht es bergab. Unterm Strich blicken wir auf eine sehr erfolgreiche Handelswoche, die beste seit Anfang April. Der Nasdaq und der S&P sind auf Rekordniveau. Und was den Juni betrifft, tendiert nur der Dow Jones unwesentlich schwächer: ein Minus von 1%. Das könnte mit dem heutigen Tag und der massiven Rally bei Nike ausgeglichen werden.

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Man spricht immer vom Aktienmarkt, aber heute ist es mal wieder ein Markt von Einzelwerten, denn dort spielt die Musik. Wir haben Roku-Übernahmegerüchte, wir haben die Chance, dass bei Eli Lilly Alzheimermedikament zugelassen wird. Die Aktie legt deutlich zu. Dafür steht der Konkurrent Biogen unter Abgabedruck. Wir haben die Solarwerte auf der Gewinnerseite aufgrund der Bemühungen Washingtons den Import von Solarzellen aus China zu limitieren. Und ja, wir haben die Hoffnung auf ein Infrastruktur-Deal in den Vereinigten Staaten. Hier mein Fazit: Die Wahrscheinlichkeit hat nicht zugenommen, was der Markt feiert, sondern die Wahrscheinlichkeit eines Deals hat sogar abgenommen.

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Hat diese Erholung nun Substanz oder eben nicht? Die Wall Street ist da sehr unentschieden. Und das zeigen auch die Futures. Der Nasdaq etwas stärker im Plus als der Dow Jones. Der Trend geht also weiterhin eher zu den Wachstumswerten. Deutlich schwächer das gesamte Kryptouniversum: Der Bitcoin erstmals seit vielen Wochen und Monaten unter der psychologisch wichtigen Marke von 30.000 Dollar. Viele vermuten, dass der Verkaufsdruck jetzt eher zunehmen wird. Außerdem haben wir heute den Rechenschaftsbericht von Notenbank-Chef, Jerome Powell, vor dem US-Kongress. Wird es etwas Neues geben? Wohl kaum, denn die Notenbanktagung liegt ja nun erst einige Tage hinter...

Wir sehen vorbörslich eine technische Gegenbewegung, aber die Zurückhaltung ist immer noch groß. Ja, die Inflationssorgen sind erheblich gesunken. Das Wachstum dürfte allerdings auch ein Hoch erreicht haben und die entscheidende Frage ist, ob wir jetzt eine Rotation bekommen oder weiterhin sehen werden von zyklischen und Value-Werten im Tech-Sektor oder ob Kapital aus dem gesamten Aktienmarkt rausrotiert. Das Risiko, dass diese Korrektur erst am Anfang steht, hat jedenfalls zugenommen.

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Warum ist die Wall Street eigentlich so schwach? Und interessanterweise haben wir eine Fortsetzung dieser großen Lücke zwischen Value- und den zyklischen Aktien und dem Wachstum- und Techwerten. Die sind zwar auch schwach, aber viele der großen Techwerte sind sogar im Plus und das hat einen guten Grund.

Ob Profitrader oder Privatanleger - dieser Podcast ist für alle, die sich für Aktien, Anleihen, Gold und Rohstoffe, Investieren und Trading interessieren. Welche Aktien liegen im Trend und welchen geht gerade die Luft raus? Worauf achtet die Wall Street ganz besonders? Wo liegen die Chancen und wo die unterschwelligen Gefahren? Was bewegt...