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Der amerikanische Arbeitsmarkt hat im Mai leicht enttäuscht. Aber immerhin gab es keine wirklich große Überraschung. Die Futures sind dementsprechend freundlich im Nasdaq und für den Dow Jones mit einigen größeren Kursbewegungen. Die Aktien von AMC verlieren etwa 7%, wir haben die Meme-Werte insgesamt unter Druck. DocuSign profitiert von sehr guten Quartalszahlen. Lululemon hat auch sehr gute Zahlen, reagiert aber kaum. Und Tesla ist vorbörslich ebenfalls im Plus trotz weiterer Hinweise, dass die Nachfrage nach Fahrzeugen in China erheblich eingebrochen ist.

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Die Clown-Aktien stehen unter Abgabedruck. AMC verliert etwa 8%, weil es wieder eine Kapitalerhöhung gibt.

Ob Profitrader oder Privatanleger - dieser Podcast ist für alle, die sich für Aktien, Anleihen, Gold und Rohstoffe, Investieren und Trading interessieren. Welche Aktien liegen im Trend und welchen geht gerade die Luft raus? Worauf achtet die Wall Street ganz besonders? Wo liegen die Chancen und wo die unterschwelligen Gefahren? Was bewegt die Kurse und worüber spricht man eigentlich gerade in der New Yorker Finanzmeile? Die Antworten gibt es jeden Tag bis spätestens 16 Uhr in diesem Podcast.

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Es ist und bleibt ein schwieriges Marktumfeld. Wir haben die Irrsinsaktie, AMC, wieder über 20% im Plus. Es gibt jetzt demnächst kostenlos Popcorn für die Aktionäre, man mag's kaum glauben. Ansonsten sehen wir sehr gute Ergebnisse bei Zoom, aber eine sehr müde Reaktion der Aktie. Bei Hewlett Packard Enterprise geht es nach den an sich auch guten Zahlen sogar leicht bergab. Wir haben außerdem den ersten wirklich wichtigen amerikanischen Notenbänker, der zugibt, dass die Inflation längerfristig gesehen vielleicht noch etwas höher ausfallen könnte als der Markt denkt.

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Es geht nach dem verlängerten Wochenende an der Wall Street weiter bergauf. Angefacht durch sehr viele positive Headlines im Bereich des Reopenings der Wirtschaft. Wir haben die Kreuzfahrtgesellschaften, die Fluggesellschaften, die Hotels und auch Boeing mit auf der Gewinnerseite. Die Inflationsängste sind verflogen. Das konnte man bereits am vergangenen Freitag sehen. Der PCE Price Deflator, ein wichtiger Inflationsindikator in den USA, ist auf das höchste Niveau gestiegen seit fast 30 Jahren – zumindest bei der Kernrate. Aber die Renditen der Staatsanleihen sind trotzdem nicht gestiegen. Optimismus also dominiert und Wachstum steht an vorderster Front – die Kurse also steigen.

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Warum das Inflationsrisiko unterschätzt wird, der US-Dollar deutlich sinken und die Renditen der Staatsanleihen bald wieder steigen dürften. Ein Einblick in das Dilemma der amerikanischen Zentralbank.
Julian Brigden ist Co-Gründer der unabhängigen Research-Boutique Macro Intelligence 2 Partners und regelmäßiger Gast bei RealVision. Der Wall Street Veteran ist gefragter Berater amerikanischer Banken und in der Hegdefonds-Szene. Seine Strategie fokussiert sich auf die Korrelationen zwischen der Wirtschaft und dem Finanzmarkt!

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Es geht weiter bergauf, obwohl die Inflationsdaten heute Morgen etwas heißer ausgefallen sind, als man erwartet hatte. Aber nochmal: das ist eigentlich keine Überraschung, denn nach den Verbraucher- und Erzeugerpreisen war klar, dass diese Daten etwas heißer ausfallen würden. Null Reaktion also und keine Belastung an der Wall Street. Ansonsten sehen wir wieder durchweg gute Ergebnisse von Gap, von Dell, von Hewlett-Packard und von Salesforce. Erstaunlicherweise kann nur Salesforce den wirklich guten Zahlen profitieren. Bei Hewlett-Packard geht es sogar 6% bergab.

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Heute darf ich euch einen ganz besonderen Gast vorstellen: Dr. Ulrich Kaffarnik, Vorstandsmitglied bei der DJE Kapital.

Der Aktienmarkt hat seit etwa sechs Wochen Sand im Getriebe. Man merkt, dass wir uns in einer Übergangsphase befinden. Zieht die Inflation tatsächlich nur temporär an wie die amerikanische Notenbank signalisiert? Der Aktienmarkt scheint zumindest sehen zu wollen, dass die Notenbank die Inflationsgefahr auf dem Radar hat. Was bedeutet das für die Aktienmärkte? Was bedeutet das für den Tech-Sektor und vielleicht auch für den Goldpreis? Dazu mehr in dieser Folge.

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Man merkt, am Montag ist Feiertag in den USA. Der Handel ist ausgesprochen schleppend und uneinheitlich mit dem Dow Jones im Plus und dem Nasdaq im Minus. Die Quartalszahlen von Snowflake waren eigentlich ganz gut, aber die Erwartungshaltung war auch ausgesprochen hoch und dementsprechend sehen wir hier Gewinnmitnahmen. Airbnb profitiert wiederum von einer Kaufempfehlung und die Aktien von Nvidia nach Bekanntgabe der Ergebnisse von gestern Abend sind erstmal schwächer. Aber es gibt sehr viele positive Analystenkommentare ,unter anderem auch von der Citigroup, von BMO Capital und das Fazit ist ein Positives. Die Ergebnisse waren zufriedenstellend. Auch die Aussichten signalisieren anhaltend...

Amazon bestätigt: Man kauft MGM Studios für 8,5 Milliarden Dollar. Wir haben überwiegend gute Quartalszahlen von Urban Outfitters, von Intuit und auch von Agilent. Einzig und allein Nordstrom enttäuscht, denn die Aktie tendiert schwächer. Außerdem sehen wir ein Voranschreiten der Erholung im Kryptobereich, obwohl die Kritik seitens der USA und der amerikanischen Notenbank immer lauter wird. Das müssen Investoren im Auge behalten. Ansonsten gibt die Notenbank der Wall Street genau das, was sie hören möchte. Man nimmt das Thema der Drosselung der monatlichen Anleihekäufe nun auf, zumindest redet man darüber. Die Renditen der Staatsanleihen sinken folglich. Und die Tech-Werte führen...

Es geht zumindest vorbörslich weiter bergauf mit den Aktien von Canopy Growth, Coinbase und Airbnb auf der Gewinnerseite. Bei Virgin Galactic sehen wir nach der gewaltigen Rally Gewinnmitnahmen. Außerdem gibt es einen sehr negativen Analystenkommentar. Was trägt die Stimmung an der Wall Street? Die einen behaupten, es sei die Notenbank, die anderen sagen, es sei die Bemühung Chinas, die Rohstoffpreise einzufangen. Ich behaupte, es ist nichts weiter, als die Psychologie, die jetzt wieder ins Positive dreht. Und deshalb sollten Anleger weiterhin vorsichtig sein. Der S&P 500 bewegt sich immer noch in einer sehr weiten Handelsspanne und mit all den offenen...